岗位职责
面向高净值人群打造的精英理财师岗位。我们用极致的专业与优质的服务，通过线上为主的方式，为更多高端客户配置定制化的理财服务。致力于成为最受高端客户认可的专属理财服务顾问。
- 通过电话/在线等多种服务方式，收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户提供理财咨询、财务规划等全方位服务；
- 服务支付宝平台上的高净值客户，时刻与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验；
- 结合互联网独有的运营思维，提高对客服务过程中的专业性和亲和力。
职位要求
- 金融行业5年以上工作经验，具备高净值客户服务经验；
- 掌握用户理财规划、资产配置原理和模型方法，并能够用于实践；
- 具有基金从业资格证（通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情，持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑；
- 具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
